- stanovenie finančných cieľov,
vypracovanie a implementácia stratégie na ich dosiahnutie, posúdenie tolerancie rizika a získanie ďalších informácií potrebných na vypracovanie finančných a investičných plánov, príprava zmlúv o kúpe a predaji akcií a dlhopisov, monitorovanie ekonomickej efektívnosti kapitálových investícií spoločnosti, spolupráca pri príprave podkladov a dokumentov pre potreby monitoringu v oblasti vedy a výskumu analýza s cieľom revidovať plány kapitálových investícií s prihliadnutím na zmeny na trhu