- poskytovanie odborného poradenstva klientom, riešenie ich potrieb a požiadaviek - starostlivosť o existujúcu sieť klientov - vyhľadávanie nových obchodných príležitostí - komunikácia s obchodnými partnermi
komunikácia s našimi zákazníkmi
servis našich existujúcich zákazníkov
tvorba finančných plánov a následne ich prezentácia našim klientom